金融理财作为一名新的个人理财职业，主要职责是为个人客户提供全方位的专业建议理财，通过不断调整各类金融产品的投资组合，设计合理的税务规划，满足客户的长期需求,根据中华人民共和国(PRC)劳动和社会保障部制定的理财规划师的国家职业标准，理财规划师是指应用理财规划原则、技术和方法，针对个人、家庭、中小企事业单位，二、从业人员需要取得理财教师国家职业资格认证。
中国有金融理财司和国际金融理财司两级认证体系。也就是说，必须先取得AFP资格，才能进一步参加CFP资格认证，这无疑增加了CFP的含金量。金融理财作为一名新的个人理财 职业，主要职责是为个人客户提供全方位的专业建议理财，通过不断调整各类金融产品的投资组合，设计合理的税务规划，满足客户的长期需求。
1。银行理财司，即理财规划师，是为客户提供全面理财规划的专业人士。根据中华人民共和国(PRC)劳动和社会保障部制定的理财规划师的国家职业标准，理财规划师是指应用理财规划原则、技术和方法，针对个人、家庭、中小企事业单位，二、从业人员需要取得理财教师国家职业资格认证。理财规划师国家职业资质认证分为三级，分别是助理理财规划师(国家职业资质三级)和规划师(国家/1)
3、现在考出金融 理财师(AFP我会主要在金融机构工作，包括银行金融机构和非银行金融机构(保险公司等。)，因为保险公司等非银行金融机构也有个人客户的需求理财，AFP课程中有保险规划，主要服务对象是个人客户。前景就看你怎么看了，中国的中产阶级和富人越来越多。他们要么没时间关心资产投资，要么不懂金融投资，要么不懂法律和避税，这就需要专业人士来处理，就诞生了理财 industry。在国外，理财分部(指CFP)是。
